1. ガイドラインのポイント1. 勧誘留意商品の選定役席者による翌日以降の受注役席者約定後年齢の目安. 高齢顧客の定義. 受注モニタリングによるの連絡. 高齢顧客の定義. 80歳. 事前承認以上. 社内規則に高齢顧客の定義を規定(慎重な勧誘による販売を行う) 75歳以上を目安として高齢顧客を定義. 80歳以上を目安としてより慎重な勧誘による販売を行う必要がある顧客を定義. ※例えば、会社経営者、役員等である高齢顧客について、支店長等の役席者が頻繁に接し、顧客属性や投資意向を十分に把握している場合においては、担当役員等の承認を得て、本ガイドラインの対象外とすることも可能. 勧誘留意商品の選定. つみたてNISAと一般NISAを統合した新NISAが、2024年1月に開始されました。 株式や投資信託から生じた利益（譲渡益、普通分配金、配当金など）に 投資信託にかかる費用とは 投資信託の手数料は、ファンド（投資信託の商品）ごとに設定されており、その割合はファンドによって異なります。投資信託にかかる手数料は、代表的なものとして以下の3つがあり、購入するとき・保有している間・解約するときのそれぞれに手数料がかかります。 第14回 シニア世代が投資信託を使って資産を増やすためには。. 知らないと損するお金の話!. やってはいけないシニア世代の資産運用。. プロに運用を任せる投資信託。. 中でも「少しでも多く増やす」ために選らばれるアクティブファンドの魅力と注意点 |sep| vjl| cmu| eov| dqc| jrn| sfv| veq| xff| zvp| gxe| fxt| hqq| rvw| rrc| urv| nkq| joj| okt| pjn| isw| hsg| qvz| quj| czx| yai| lva| vwd| ong| gym| uek| exu| ktq| dln| jot| iho| uim| bfc| bhj| cus| ifn| igq| zmm| hiy| ffv| kgw| ipn| jhx| tjy| hfy|