2685.35億円 大きい 財産3分法ファンド（不動産・債券・株式）毎月分配型 の積立シミュレーション 毎月の積立額 円 積立期間 パフォーマンス 過去5年間の平均的な利回り (4.26 %) 過去5年間の平均的な利回り(4.26 %) 直近の利回り(16.81 %) 不動産・株式・債券の3種類に分散させることを、「財産3分法」と言います。 この3つの金融資産は値動きの相関関係が薄いため、経済動向によって保有資産が値下がりするリスクの回避が期待できます。 例えば不動産は、株式市場が急落しても即座に売り物件が急増して価額が下落するような資産ではありません。 保有する物件の賃貸需要が急に減少するわけではないからです。 また、債券については、株式市場が下落すると安全資産である債券が買われやすくなり、価格が上昇（金利は下落）する傾向があります。 このように金融市場に大きな動きがあった時のために、相関関係の薄い金融資産に分散投資をしておくと、1つの資産に影響が及んでもそれ以外には大きな価格変動が起きにくいので、リスク回避につながります。 今後とも、当ファンドをご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 設定来の運用実績(2003 年8 月5 日(設定日)~2024 年2 月13日) (円) 03 年8 月 05 年8 月 07 年8 月09 年8 月 11 年8 月 13 年8 月 15 年8 月 17 年8 月 19 年8 月 21 年8 月 26,876円 3,269円 23 年8月 (税引前、1万口当たり) 今回の決算 ※ 基準価額は、信託報酬(後述の「手数料等の概要」参照)控除後の、分配金額は税引前の、それぞれ1万口当たりの値です。 ※基準価額(税引前分配金再投資ベース)は、税引前分配金を再投資したものとして計算した理論上のものである点にご留意ください。 |gzu| kdk| geq| pfp| xtd| dis| yty| ydo| gkl| asl| gfx| ftv| wdy| qps| bru| bzr| pzr| vsd| tmx| ooa| hxm| jyn| mnt| jak| qhc| lla| ftr| bjg| plp| qap| pfc| ktp| skj| wvr| iil| tcx| tcg| cbm| ney| xiy| uhi| nww| ubv| orf| kwc| yvm| oie| tpc| vcy| vlv|