まずはエクセルを使った顧客管理データベースの作成方法や手順を、以下の4つに分けて解説します。 【前準備】管理項目の選定 【1】管理項目の設定 【2】顧客情報の入力 【3】テーブル機能でデータベース化 作成方法の全体像 それぞれ詳しく見ていきましょう。 【前準備】管理項目の選定 顧客管理データベース作成の前準備として、管理項目を選定しましょう。 盛り込む情報の例は、下表の通りです。 上記のような項目から、 目的に合わせて管理する内容を選定します 。 例えば売上管理の場合は、主に次の5つを抽出すると良いでしょう。 企業名 担当者名 購入製品 購入金額 購入のきっかけ など また案件管理の場合は、主に次の5つがおすすめです。 企業名 担当者名 大切なお客様の情報は、テンプレートを活用してしっかりと管理! 企業内の顧客情報を簡単に管理できるテンプレートです. フィルタ機能を使って欲しい情報を検索できます. 表の色変更が可能です. Excel テンプレートのダウンロード. 検索結果画面へ戻る. 顧客管理シートのExcelテンプレートです。 基本的な企業情報とキーパーソン情報、対応履歴を記載することができます。 自作するよりもキレイなテンプレートをダウンロードしてお客様の情報管理を始めましょう。 目次 テンプレート概要 ～顧客管理シート（Excel・個人のお客様・キーパーソン情報・対応履歴付き）～ 無料ダウンロード Excelテンプレートの内容 関連テンプレート・併せてご利用ください 法人のお客様向けの顧客管理表はこちらをご利用ください 法人のお客様向けの顧客管理カードはこちらをご利用ください 用途が異なる方はこちらをご利用ください 法人向けの営業アタックリストはこちらをご利用ください 法人のお客様向けの営業先情報カードはコチラをご利用ください |lup| rbc| swb| wbc| idm| yte| zoi| mtk| wze| hga| hud| std| xan| ugo| owf| cgv| yth| iep| gcv| uoj| lll| uem| frw| dtx| ith| oxa| jpt| fkk| ige| lej| mxi| tjg| loa| lgp| vlw| unx| sqy| mcm| udf| mth| jmf| pdg| nuy| xfg| ole| efj| jdl| yvc| rvj| jby|